Çin Seddi

Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürmek amacıyla yola çıkan kervan, önce bir çete saldırısına, ardından ise bilinmeyen bir canavarın tehdidine maruz kalır. Bu saldırılar sonucunda yalnızca William Garin ve Pero Tovar hayatta kalır. İkili, daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada karşılaştıkları canavarın, "taotie" adı verilen güçlü ve zeki bir yaratık olduğunu öğrenirler. Taotie'nin her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdığı ve yaklaşan yeni bir saldırı için hazırlıkların yapıldığı ortaya çıkar. William, canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başararak hem savunma hattına destek olmaya çalışacak hem de asıl hedefi olan barutu ele geçirme amacından vazgeçmeyecektir.